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12bet代理:甲骨文等公司的净利润都受到了很大的影响

时间:2021/7/4 22:54:08   作者:   来源:   阅读:12   评论:0
内容摘要:目前市场预期2021年净利润增长较快的行业主要集中在科技(计算机、电子、通信、汽车等)和顺周期(有色金属、化工、钢铁等)。根据Wind的共识,2021年PEG<1的行业将主要集中在科技(计算机、电子、通信、电气设备)和顺循环(有色金属、化工、采矿、钢铁)行业;PEG仍然小于1。提前对表现超出预期的行业进行布局,预...

目前市场预期2021年净利润增长较快的行业主要集中在科技(计算机、电子、通信、汽车等)和顺周期(有色金属、化工、钢铁等)。根据Wind的共识,2021年PEG<1的行业将主要集中在科技(计算机、电子、通信、电气设备)和顺循环(有色金属、化工、采矿、钢铁)行业;PEG仍然小于1。

提前对表现超出预期的行业进行布局,预计繁荣期将持续。(1)短期增长部门的波动与流动性和利率的周期性变化有关。预计业绩预期披露后,市场将迅速定价,中期报告(7月15日前)可能是实现盈利的窗口期。(2)长期来看,决定成长型行业股价走势和方向的本质是行业周期和繁荣。拥有长期优质商业模式和可持续业绩的科技公司,其股价表现更好。类比互联网泡沫破裂后,英特尔、微软、IBM、甲骨文等公司的净利润都受到了很大的影响,但仍保持积极的势头,这得益于公司可持续的商业模式。就具体的行业细分而言,从性能连续性和估值的角度来看,目前的电子、机械、电力设备、新能源、基础化学品等具有较高的性价比。

聚焦优势制造领域。在出口规模扩大的情况下,中游制造业的净利率仍有提升空间。可以重点关注在通货膨胀背景下,预计价格将进一步上涨,并有很大潜力成为新的制造业优势领域的行业。在制造业投资相对疲软的背景下,市场可能忽视了企业资本支出的扩张。预计在中期报告期间,资本支出可能会继续上升,这将逐步推动在建工程的增长。具体而言,受益于资本支出扩张的细分制造业,如特殊设备行业,在中期报告中有较大的预期业绩。此外,我们还可以关注占海外收入相对较大的制造企业。



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